njoy电子烟代工厂 我被误杀了!成瘾行业真正的领头羊在这里

2021 年 4 月 30 日 10:02:49

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本文为“价值公司”原创文章,第637条

前天我们聊到了国内最大、全球最大的服装代工厂——神舟国际。今天就来聊聊国内最大、全球最大的电子烟代工厂——Thmore International。

他们的名字中有一个国际名称。这并非偶然,因为他们的业务遍布全球。比如神舟国际,80%以上的订单来自耐克、阿迪达斯、彪马、优衣库等国际品牌(国内没有大的国际品牌。虽然李宁也是公司的客户,因为李宁还没有出去njoy电子烟代工厂,规模不够大,公司的订单自然不够)。

Smole International 也是一样。国内收入只占27%(其中卖给香港的产品实际上是转移到其他国家。2020年,96.3%是去美国的)。

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神舟和司默虽然有不同的细分,但在某种程度上,他们真的很相似。他们都做代工,附加值更强,技术含量更高。借助技术和产能双重壁垒,深度绑定行业核心客户,分享行业增长红利。

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价值公司

深度绑定优质核心客户

在之前申洲国际的文章中,导演表示耐克、阿迪、彪马、优衣库等国际品牌都与申洲国际有着深厚的渊源。神舟基本上是他们最大的供应商。他们中没有一个。 10%以上的订单由神舟完成,并在神舟工厂设立独家工厂,独家开发生产,涉及商业秘密。

而且,神舟和这些大客户合作了十多年,像优衣库一样,也有二十多年的合作历史……

之所以能与大客户形成如此强的粘性,取决于其在技术研发和供应链上的优势。比如面料方面,神舟与优衣库联合开发功能性面料Airism,耐克联合开发透气面料Tech Fleece和针织鞋面Flyknit等,这些特殊面料最终成为各大品牌的主要畅销产品。客户。

其次,在供应链上,神舟从源头上有一套完整的流程,包括纱线采购、织造、漂染、印花、整理、服装制作。不仅在中国,在越南和柬埔寨工厂,这不仅可以保证更稳定的生产和交货期,也让产品的供应更有效率。

那么,Smol 怎么样?

可以毫不夸张地说,他比沈周更有“技术属性”。如果你抽过电子烟,你应该知道电子烟,最重要的是烟油、尼古丁的部署浓度和雾化程度。前两点,尤其是第二点,必然会受到监管的限制,使得市面上各种电子烟几乎一模一样。那么,电子烟品牌方是唯一能让自己的产品与众不同的东西,也只有雾化程度的变化。

早在2012年,Smol International就沉浸在陶瓷加热技术的开发中。那个时候市场上的雾化小烟基本都是用的棉芯技术。

2018年,经过多代改进的“FEELM”陶瓷雾化核心技术开始量产。 市场一推出,整个电子烟模式就被改变了。斯莫尔国际只是在教大家怎么做电子烟。

比如下图就是美丽乡村最早的电子烟品牌公司NJOY。自2009年以来,它一直与Smoler合作。一直不温不火。 2018年,自从使用了Smoler的新技术“FEELM”后电子烟排行榜前8强,市场Share立马赶忙,紧跟其后,Smolar的采购量也一路飙升,2019年成为美国第三大品牌,成为Smolar的第一大客户,为公司贡献了 16% 的收入。

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正是因为公司的技术是用一代、储备一代、研发。该技术一直比市场上其他品牌更先进。所以他的大客户也很黏(都是非常有名的烟草品牌,除了悦刻),在2019年如雨后春笋般涌现…

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再举个例子,国内的电子烟市场近几年才开始兴起。线下电子烟店铺基本上是分组在一起的。为此,您应该只参观几个商业区。会有经验。

2020年国内电子烟品牌市场份额如下:

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冉鹅,不管是国内的电子烟第一品牌悦刻,第二个柚子,第三个魔笛,其实都是找Si Moore代工,很有意思,不管是不是下游要么死,要么死,不管下游监管与否,谁赢了,就是最后受益最大的人。

其实从研发成本上,我们可以看出 Simer 和普通的代工厂的区别。没有一丁点技术含量的富士康,怎么可能每年在研发上花费数亿美元,而且这个数额还在不断上升? ? ?

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价值公司

斯莫尔的未来

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看了上一篇,可能有小伙伴会疑惑。 Simer近期的快速成长,是基于新一代雾化技术的发展。如果厂家还有其他更先进的技术njoy电子烟代工厂,Simer是否会被取代?

导演的回答是很难。

你必须知道日本电子烟,Smolar 成立于 2006 年,名为代工厂。到目前为止,它已经存活了 15 年。不管有没有“FEELM”,他的前几个大客户都很稳定。不信你可以回到下图看看(《FEELM》2018年开始量产)。

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原因,其实我们之前在神舟国际的文章中已经解释过了,对于一个品牌来说,要注重产品的质量和低成本,产能才能有保障。

这个特性决定了代工厂自然适合大公司做,即使一个代工厂这么厉害,品牌主也不会给他所有的订单。

只是说你越强大,越容易找到大客户合作。我想当年神州国际还很弱的时候,你去优衣库合作。优衣库在神州国际的工作是在 20 天内生产 350,000 件服装。 ,结果神州真的靠加班(在保证质量的前提下)做到了,才开始拿到优衣库的长期订单。

一旦合作开始,大客户就不会轻易更换供应商。想想看,就算一个新的厂家有了新技术,因为产能也不是一朝一夕就能跳出来的,而且大客户之前也没有合作过,也不敢轻易试水。

代工厂这一行,如果有什么新技术,要么被大公司收购,要么被大公司直接创造。而且,大公司的模仿能力很强,就像斯莫尔想出的“FEELM”一样。两年之内,下面的代工厂也出来了。

大代工工厂的地位不是一蹴而就的,而是通过长期的研发投入、扩大产能、寻求规模、自动化降低成本,甚至环保等多种因素的积累。所以代工厂,老大一直都是吃的,老二和背影连个名字都配不上。

相比神舟国际所在的服装行业增速有限,电子烟的未来可以说才刚刚开始。因此,Smol 国际整体上比申洲国际的前景要好得多。

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价值公司

写在最后

虽然最近工信部和烟草局起草了《修改决定(征求意见稿)》,专门提到了电子烟,但大家还是担心整个行业会被抹杀。因此,消息一出,西默就暴跌近30点。 悦刻 几乎减半。

但是,导演想说,这个政策对终端品牌商来说肯定是不利的。毕竟,烟草是一个大纳税人。最坏的可能是国内电子烟中烟专卖,但是导演想说,司摩尔是代工厂,他可以给日本烟、帝国烟代工,他为什么不能给到Zhongyan代工?

其次,公司2020年营收,整个中国市场并没有占到其营收的30%。市值一天能跌30%以上,可见市场是多么的不理性。回过头来,即使公司不在中国开展业务,而只在海外开展业务电子烟推荐,也仅此而已。

看看神舟国际和公司本身。大陆的收入其实是“小脑袋”。

最后大家开动脑筋,也许斯莫勒在中国根本没有业务?

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