景佳股份(002191)公告评论:与云南中烟成立合资公司

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公司公告

与云南中烟成立合资公司,共同推进烟草新业务。公司全资子公司深圳市劲嘉科技有限公司与云南中烟旗下全资子公司天成(太平洋)有限公司签署《深圳市华玉战略》科技发展有限公司与深圳市劲嘉科技有限公司合作协议》,共同出资2000万元成立合资公司深圳嘉玉科技有限公司电子烟尼古丁电子烟加盟,其中晋嘉科技出资10.2万元,占股本的51%。合资公司将拓展新型烟草产业,共同推进新型烟草业务的技术研发、产品生产和销售推广。

关于新烟草业务的发展:

公司与云南中烟于8月24日签署了《云南中烟工业股份有限公司与深圳劲嘉集团股份有限公司战略合作框架协议》,合资公司的成立是进一步两党的合作。深化实施合作伙伴华宇科技成立于1995年,专业从事新型烟草产品的研发、生产和销售。华域科技于2015年在深圳建立了新的烟草创新平台,并在该领域进行了多年的研究和产品开发。目前产品包括烟草新品、电子烟成品、电子烟雾化器、烟油和电子烟附件等多条线,产品技术储备丰富。与锦佳科技合作后,双方依托云南中烟强大的背景和多年服务于各地区中烟企业的经验,有望抢占新型烟草新兴产业的发展机遇,率先垂范在推出相关产品并占据领先地位。 .

深化新烟草领域布局,静待政策风。金佳于2014年进入新型烟草领域,共获得有效专利40项,其中发明专利12项,实用新型专利28项。积累了丰富的研发技术和生产加工经验,先后与云南、上海、河南、山东等地合作。 、广西、重庆等中烟企业合作,还为海外雷诺烟草、菲莫国际IQOS提供包装设计打样服务。在此之前,金家还与小米生态链企业米雾科技合作,帮助公司在烟草新领域不断取得突破。借助小米生态链体系和小米丰富的电子产品销售经验电子烟加盟,可以为国家可能放开的政策做好准备。准备好了。

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《2017年世界烟草发展报告》显示,全球新型烟草增长势头十分强劲。 2017年消费者约3500万,销售额120亿美元,同比增长20%,其中采暖非燃产品达到50亿美元,预计将突破150亿美元2021年美元,发展前景广阔!其中,iQOS是近年来最成功的电子烟产品。截至2017年底,iQOS已进入38个国家,成功转化560万烟民,受到全球消费者的广泛欢迎。

我国7月5日在北京召开新型烟草制品发展座谈会,7月17日印发《国家烟草专卖局2018年全面深化改革工作要点》,提出将继续深化烟草新产品开发。产品创新与改革,随着产品技术的逐步积累,符合我国国情的相关法律法规和政策有望得到完善。在海外新型烟草掀起热潮的背景下,我国四川、云南、广东中烟推出“宽窄功夫”、“MU+&ING”、“MC”加热不燃烟set 和烟弹,@k35 分别在海外多个国家。 @初始测试成功。未来,一旦我国对新型烟草的政策放开,合资佳裕科技有望利用自身的技术实力、云南中烟资源和金佳的合作伙伴小米的研发和渠道优势,迎来量增的机会。

关于传统烟酒包装业务:

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烟草行业在经历了 2016 年至 2017 年的清库存后,库存处于历史合理水平。 2018年,卷烟行业有望受益于品类扩张和消费回暖的持续复苏。细支卷烟、流行珍珠卷烟、中支卷烟、高端卷烟子品类均保持较快增长(2018年1-7月增速分别约为58%、174%、67%和13%),带动金嘉 烟标、高档烟盒业务持续增长。

与茅台战略合作,积极拓展名酒包装第二主业,点对点拓展新客户。 2017年底,公司与茅台科技发展事业部签署战略合作协议,增资收购神人包装40.6%股权。神人包装未来将供应茅台集团80%的包装需求,目前仅占15%(对应2.450亿元营收),仍有5倍以上的增长空间。金嘉也有望利用茅台的标杆效应,发展其他知名酒类客户,如五粮液等,有望实现我们之前从点到面拓展名酒包装领域的逻辑。

与云南中烟成立嘉誉科技,携手小米进军烟草新领域,等待政策风;烟草主营行业随着行业复苏快速增长,与茅台科技发展事业部战略合作宽窄功夫电子烟嘉玉科技代工,对标效应带动酒袋业务快速增长。公司把握烟草行业结构升级变化宽窄功夫电子烟嘉玉科技代工,抓住细支卷烟等新品类机遇,烟草主业回暖;彩盒业务:精品烟标仍在快速增长,将与茅台联手进军名酒包装领域,下半年增幅将很快;烟草政策的自由化有望迎来销量增加的机会;垂直延伸包装产业链,由制造向服务转型,提升价值链,设计能力和新技术突出竞争优势。公司增加回购规模(由3亿元增至6亿元)(已回购2453.0900万股,占总股本1.64%),大股东金嘉创投自2017年以来累计增持2298万股。 2018年3月,公司高管增持19万股,彰显公司对未来发展的信心。我们维持2018-2020年EPS在0.50RMB、0.62RMB和0.74RMB,同比增长29%/24%/20%。当前股价(7.64RMB)对应2018-2020年PE分别为15倍、12倍、10倍,三年定增价格8.44元有安全边际,维护买入!

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