四大烟草企业占全球约70%的卷烟市场(组图)

四大烟草公司约占世界卷烟的70%市场

2017年,全球四大烟草公司,菲莫国际(Philip Morris International),英美烟草,日本烟草和帝国品牌继续垄断除中国市场以外约70%的世界卷烟。其中,菲利普·莫里斯国际(Philip Morris International)在国际市场中的份额约为25%,排名第一;英美烟草公司的份额约为19%,排名第二;日本烟草国际和帝国品牌分别占14%和7%。 k35]份额排名三、第四。

图表1:2017年四大烟草企业全球市场份额占比(单位:%)

四大烟草公司概况

截至2017年底,菲莫国际(Philip Morris International),英美资源集团(Anglo American International),日本烟草和帝国品牌(Empire Brands)的员工人数为8. 0 5、 5. 5、 5. 8、 3. 380,000人。

菲利普·莫里斯国际公司(Philip Morris International)在全球32个国家和地区拥有46家工厂烟弹电子烟,其产品销往180多个国家和地区。菲利普·莫里斯国际公司(Philip Morris International)拥有15个国际卷烟品牌中的6个(中国除外)。 2017年,全球第一大卷烟品牌“万宝路”(Marlboro)占其总销量的35%,其中不包括中国和美国9.占国际市场的7%

英美烟草公司在全球42个国家/地区拥有45个工厂和200多个品牌,销往全球200多个国家和地区,在市场份额中在55个国家和地区中排名第一。

日本烟草有37个制造厂(包括31个卷烟厂),其中5个位于日本境内(4个卷烟厂和1个原料厂)。 日本烟草目前拥有127种卷烟产品,比2016年减少11种,其中2017年发布了9种产品,比2016年减少了6种。就销量而言,“温斯顿”是仅次于世界的第二大卷烟品牌中国市场。 日本烟草占该国卷烟的6 1. 3%市场。

2016年2月,帝国烟草集团的股东以压倒多数的赞成票同意将公司的名称更改为帝国品牌。帝国品牌有46个工厂,电子烟“蓝光”主要销往美国和英国,这是世界上最大的两个电子烟 市场,而卷烟产品则销往160多个国家和地区

图表2:2017年四大烟草企业公司概况(单位:万人,个)

菲利普·莫里斯国际公司的收入最高,英美国际公司的利润最高,菲利普·莫里斯国际公司的单箱收入和单箱利润均很低

2017年,根据烟草制品销售收入的统计(包括加热产品和其他新烟草制品),菲莫国际公司的销售收入为78 1. 0亿美元,增长了3 1. 5亿美元去年同期为美元。 2017年7月抽电子烟,英美烟草公司完成了对美国雷诺集团的收购。它的年销售量可以增加约140万盒,其产品类别也更完整。它的销售收入接近菲利普莫里斯国际公司,年收入为73 5. 700百万。美元,同比增长10 0. 40亿美元,并且有望在2018年超过菲利普·莫里斯国际公司。尽管英美烟草公司的烟草产品年销售额与菲利普·莫里斯国际公司之间仍存在差距大约有150万盒,卷烟销售的差距只有不到80万盒。考虑到菲利普·莫里斯国际公司的卷烟销售将在其战略转移后于2017年加速下降,不带加热棒的卷烟销售下降了6. 3%美国菲莫国际的电子烟的品牌,英美烟草公司的卷烟方面可能赶上菲利普·莫里斯国际公司销售量。尽管近几年日本烟草国际在国际扩张方面取得了显著成果,但不到1000万箱的销量仍远远落后于排名前两位的跨国烟草公司。 2017年,日本烟草销售收入为64 9. 7亿美元,比去年同期增长6 6. 5亿美元。 Empire Brands仍然是四大跨国烟草公司中最小的一家,2017年的销售收入为38 3.美元,达2亿美元,同比增长8.美元,达8亿美元。

从总利润的角度来看,菲莫国际,英美烟草,日本烟草和帝国品牌在2017年的总利润分别为6 3. 4亿美元,8 2. 0亿美元,5 0. 0亿美元,2 8. 90亿美元。菲利普·莫里斯国际公司的销售收入最高,英美国际公司的总利润最高。

从一盒香烟的财务指标来看,2017年,一盒香烟的销售收入是帝国品牌最高的,为722 4. 2美元。结构得到进一步改善。菲利普·莫里斯国际公司的价格最低,为489 2. 1美元。与2016年的单盒收入相比,这增加了28 2. 1美元。每盒利润最高的是英美烟草公司,为59 7. 9美元,菲利普莫里斯国际公司的利润最低,为39 7. 2美元。

图表3:2017年四大企业主要经济指标分析(单位:亿美元)

日本烟草单箱税和单箱税利润最高,菲利普莫里斯国际公司最低

按纳税额计算,2017年,菲利普·莫里斯国际公司,英美烟草公司美国菲莫国际的电子烟的品牌,日本烟草和帝国品牌的总税收分别为49 3. 5亿电子烟禁售,47 8. 6亿,45 8. 9亿美元和18 9. 6亿美元,均高于各自2016年的税收总额;税收和利润总额分别为55 6. 90亿美元,56 0. 6亿美元,50 8. 90亿美元,21 8. 5亿美元。从单箱财务指标的角度来看,单箱税和单箱税利润均为日本烟草,分别为466 9. 5美元和517 8. 5美元,以及最低的分别是Philip Morris International。 309 1. 3美元,348 8. 5美元。

图表4:2017年四大烟草企业税收以及税利指标分析(单位:美元)

从销售税率的角度来看,日本烟草的最高税率为7 0. 6%,而帝国品牌的税率最低,仅为4 9. 5%。从销售利润率的角度来看,英美烟草的最高比率为1 1. 2%,帝国品牌的比率最低,为7. 5%。尽管Philip Morris International具有很高的销售收入,但其销售利润率并不比其他公司优越。总体而言,日本烟草的销售成本相对较低,为2 1. 7%,其次是英美烟草和Philip Morris International,分别为2 3. 8%和2 8. 7。 %,帝国品牌的销售成本费用控制不力,销售成本费用比率高达4 3. 0%。

图表5:2017年四大烟草企业销售税收率、销售利润率以及销售成本费用率情况(单位:%)

四大烟草公司的发展战略

随着世界各地烟草控制工作的不断发展,消费者的健康意识不断提高,世界各地的卷烟销售有所放缓,新烟草产品市场迅速增长。预计在未来几年中,新型烟草产品将超过雪茄,自卷烟和鼻烟,成为仅次于卷烟的第二大烟草产品。

当前,菲莫国际公司,英美烟草公司,日本烟草公司和其他三家跨国烟草公司已经生产和销售了加热的烟草产品,所有这些公司都显示出强劲的增长势头。尽管帝国烟草仍然专注于电子烟的生产和销售,但它也一直在关注和库存自己的加热烟草产品。菲利普·莫里斯国际公司明确提出要建立“无烟”环境,即用“无烟产品”完全替代传统卷烟,并于2017年投资近4亿美元在意大利,希腊和德国用于加热烟草产品工厂施工。对于整个电子烟 市场,2018年可能是动荡的一年。 市场上的领先设备将于2018年初最终成为二线产品,菲利普莫里斯国际公司最终可能会主导整个领域。英美烟草公司提出“转型和升级为更安全的烟草产品”。自2012年以来,它已投资25亿美元用于新烟草产品的研发和发布。它的电子烟产品在欧洲和美国市场具有很强的竞争力。在日本中,加热的烟草产品也紧随Philip Morris International和日本烟草之后在日本中列出。 日本尽管烟草起步稍晚,但它正在努力赶上菲利普·莫里斯国际公司在加热烟草产品上的计划,并计划在未来三年内投资1000亿日元,以在2020年之前超过菲利普·莫里斯国际公司并实现其家用加热烟草产品。 市场排名第一的住宿目标。

以上数据分析来自前瞻产业研究院发布的《 2018-2023年中国烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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