史上最大电子雾化设备制造商思摩尔选择赴港上市

在有史以来最大的努力禁售 电子烟时,著名的电子烟产业链公司Mcwell选择在香港上市。

根据招股说明书数据,Smol是一家提供雾化技术解决方案的技术公司,具有先进的研发技术电子烟市场,强大的制造实力,广泛的产品组合和多元化的客户基础。根据弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)的说法,在2018年

就年收入而言,Smol是世界上最大的电子雾化设备制造商,占市场总份额的1 0. 1%。

专业术语听起来有些奇怪,但从本质上讲,Smol是一家电子烟产业链公司。它的主要业务分为两个部分。一种是面向企业的电子烟设备和组件,电子烟设备主要是指电子烟的芯片与计算机行业中的INTEL角色相似,并且由其开发的第二代加热技术FEELM已被开发出来。应用于电子烟产品。

另一个是以“ Vaporesso”,“ Renova”和“ Revenant Vape”等自有品牌推出开放风格电子烟。所谓的开放式电子烟意味着您可以自己替换某些零件电子烟,这是Smolar的C端消费者业务。

由于中国大陆前所未有的严格的电子烟监管政策,Simer在招股说明书中强调其产品不是直接出售给最终消费者,而是通过分销商出售。[p45]

收入和净利润几乎翻了一番,主要产品电子烟设备和组件核心对价格上涨做出了很大贡献

尽管电子烟已经存在了很长一段时间,但距真正进入公众视野只有两到三年了。直到锤子的罗永浩,魅族的李楠和其他互联网高管才开始跨界电子烟以来,他们才真正带动了该行业的带头作用。

与此同时,西默尔(Simer)也迎来了业绩的快速增长。

招股说明书数据显示,2016年,2017年,2018年和2019年上半年,Simer分别实现营业收入7. 7亿元,1 5. 65亿元,3 4. 34亿元和3 2. 74亿元人民币,几乎每个报告期都可以实现营业额的营业额。

就营业收入结构而言,电子烟设备和组件仍是Smolar的最大收入,并且有越来越多的依赖它的趋势。招股说明书数据显示,在2017年,2018年和2019年上半年,它们分别实现了人民币1 0. 4亿元,2 4. 92亿元和2 6. 38亿元,占比6 4.当前收入。 1%,7 1. 6%和8 0. 6%。

电子烟思摩尔在香港上市时间

电子烟设备和组件的持续价格上涨是高收入增长率的背后。以电子烟设备为例,招股书数据显示,2017年,2018年和2019年的平均销售价格分别为3. 6元,5. 7元和7. 9元,单价增长发生率也很高。坚强。

就区域分布而言,收入贡献最大的地区是美国,分别在2017年,2018年和2012年分别贡献了6. 69亿元,1 3. 87亿元和9. 90亿元。 2019年上半年,分别占收入的4 1. 7%,4 0. 4%和3 0. 5%;中国大陆在2017年,2018年和2019年上半年分别贡献了1. 87亿电子烟思摩尔在香港上市时间,4. 8亿和6. 9亿,分别占12%,1 1. 9%和1 8. 6%收入。

可以清楚地看到,尽管美国仍然是收入最大的地区,但中国大陆的增长率却非常快。如果您查看同比数据,则2019年上半年的增幅比2018年上半年的增幅更大.4倍。

就净利润而言,在2016年,2017年,2018年和2019年上半年,西默分别实现了1. 6亿元,1. 9亿元,7. 34亿元和9. 21100万元,净利润也实现了大幅增长。

公司估值高达180亿元,在IPO前进行集约化融资和回购

在资本运作方面,可以说斯莫拉尔很频繁。

尽管该公司成立于2009年,但真正使它成为资本愿景的正是2014年市场。当年2月28日,上市公司Yiwei Lithium出售了4. 39亿元人民币价格,收购了Simer 5 0. 1%的股份电子烟思摩尔在香港上市时间,并成为Simer的控股股东。创始人陈志平以3 5. 2%的股份退休,成为第二大股东。

Simall的前身McWell在国内新场外交易市场()上市,然后计划进行独立IPO。为了解决当时控股子公司不能独立上市的目的,宜威锂电及其创始人陈志平进行了事实上的“分拆”行动,导致其持股比例不断变化。两党。

经过减持和增持,麦克维尔的控制权最终于2017年6月29日更改。陈志平以4 0. 84%的股份代替伊威锂电为实际控制人。 。截至2019年3月底,当其从新三板退市时,陈志平仍然成为最大股东和实际控制人,拥有3 9. 17%的股份烟弹电子烟,而伊威锂业紧随其后的是3 7. 55%的股份。股份。第二大股东。

在从新的场外交易市场退市到在香港进行首次公开​​募股期间,斯莫拉尔根据投资者协议进行了一系列回购工作。根据招股说明书,以陈志平为代表的16位股东从99位股东回购了总计42 1. 60,000股股票,其中,陈志平亲自回购了14 4. 80,000股。

就在首次公开募股材料披露之前小野电子烟,有传闻称麦克维尔在7月份完成了新一轮融资,估值接近200亿元人民币。投资者包括世界著名的对冲基金Coatue和嘉裕资本。当时,McWell回答说“文章中报道的信息不正确。”

根据招股说明书的信息,这样的消息确实不够准确。更准确的消息应该是,2019年10月25日,包括CCG中国在内的5家投资机构投资了约4,250万美元成为Mcwell的A-1投资者;由维克多·张(Victor Zhang)控制的射手座花费262 6. 680,000美元投资于McWell。

同时,麦克维尔向包括纳尔技术公司在内的三位投资者发行了价值为5,160万美元的180天可转换承兑汇票。根据这份投资协议,麦克维尔目前的估值为180亿元人民币。

这意味着在首次公开募股前夕,麦克维尔的累积融资1.为2亿美元,约合人民币8亿元。

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