全球最大雾化设备生产商思摩尔国际赴港上市

全球最大的雾化设备制造商Simall International在香港上市。热非燃烧电子烟(HNB)已获得FDA(美国食品和药物管理局)的“减少危害”认证。在两个主要的催化因素的作用下,曾经被认为是“酷”的电子烟曲目最近在首都市场中成为了“烟雾curl发”,这是Simer International的首场演出,飙升了150%,领先的A股股价在一个多月的时间内飙升了1. 4倍。

短暂兴奋后,这次电子烟板能走多远?

“热门炸鸡” HNB

7月10日,电子烟制造商Smol International(06969,HK)正式登陆香港证券交易所,“中国电子烟的第一股”诞生了,第一天上涨了150%。 HK $ 31。总市值达到1780亿港币。

Smol International的前身是最初在NEEQ上市的公司McWell。从2015年12月在NEEQ上市到2018年,它将寻求另一个资本“战场”,McWell的回报率已超过10倍。从2016年到2019年,Smol International的净利润为1. 6亿元,1. 89亿元,7. 34亿元和2 1. 74亿元,复合年增长率为17 3. ] 5%。

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然而,在Simer于10日正式上市之后,电子烟领域的概念股急剧下跌,金嘉,盈曲科技和华宝的A股市场股暴跌。这些概念股之前曾表现疯狂。 5月22日,华宝股价跌破30元,7月10日,股价跌至7 1. 13元,在33个交易日内涨幅高达4倍1.。金佳股份也上涨了50%以上。

“在短期内,两个催化因素都已实施,资本外逃也是合理的。” 深圳记者联系的私人股本消息人士说。

除了Smol International在香港上市外,电子烟“减少危害”也已获得认证,并且也受到了市场的关注。根据FDA 官网和Philip Morris International 官网的说法,北京时间7月8日,Philip Morris的非热燃烧产品IQOS通过了FDA的改良风险烟草产品(MRTP)销售审查深圳电子烟政策,并将正式发布用作减少危害的产品(意味着可以被推广以减少有害化学物质危害)在美国销售。

记者发现许多经纪人对此事件并不not,说“超出市场预期是电子烟行业的历史过程”。

可以理解,当前的新烟草(电子烟)主要分为两种类型:雾化电子烟和不燃烧的热能电子烟(HNB)。 “在市场之前,所有的猜测都模糊不清电子烟。随着去年CCTV 3.15派对的曝光以及电子商务平台的退市,A股的猜测也烟消云散。”前述私募股权消息人士告诉记者。这是HNB第二次被资金挖掘出来的。这是一门崭新的主题,对电子烟行业变革的转折点具有重要意义。

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预计该政策将再次升温

据报道,HNB 电子烟最接近传统烟草电子烟。它使用热源对烟草进行热切,并释放尼古丁和其他香精。从行业内部人士的角度来看,FDA批准IQOS的MRTP应用程序将大大增加在世界其他地区进行后续跟踪的可能性。 HNB有望成为未来新烟草的主流促销产品。

国升证券分析师闫大林指出,2017年5月电子烟微商,国家烟草局将HNB的烟弹归类为烟草制品,并将其置于专卖局的监督下。销售方面,MRTP的通过有望加速国内HNB政策的实施。

Capital 市场还敏锐地发现深圳电子烟政策,继湖北中国烟草于2018年11月在武汉开设HNB产品的线下体验店之后,四川中烟也于今年6月18日在成都开设了线下体验店。这也引起了烟草界的一种新型的广泛关注和讨论:几年前,“中国烟草” HNB产品已在国外上市。根据中国烟草香港在过去几年中的年度报告,这种HNB产品每年都在翻倍。 ,并且去年增长了4倍,但数量并不大。

中国烟草再次采取了另一项行动,这也提高了人们对HNB逐步开放的期望市场。今年1月13日,中国烟草提出对新烟草的关键领域进行研究,然后四川中国烟草大会首先提到了“新烟草产品的标准配方”的讨论。

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据此,中泰轻工集团徐志涵研究组认为,关于新型烟草的新论述可能表明电子烟实体店,新型烟草标准的起草工作正在充分准备之中。如果国内新型烟草产业在未来能够达到10%的市场份额,则意味着该产业的规模将达到1500亿元左右。

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在上述机构交流会上,受邀嘉宾分析说,就空间而言,雾化的蛋糕电子烟更大,而HNB产品基本上改变了吸吸烟者。但是,业内人士已经达成共识,HNB技术之路的特征必须依靠传统烟草。目前,市场主要由烟草公司完成。因此,对HNB产品的监管将变小,这也是最有利的政策突破。

“我认为卖仍然较为乐观。从盘面来看,领先股已被迅速炒作,某些基金的空头投机迹象更加明显。电子烟该政策已被多次反弹。事实是,仍然没有时间表……” 深圳私募股权公司直言不讳地说。

一方面一次性电子烟,菲利普·莫里斯(Philip Morris)和其他工业巨头在HNB 市场中占有很高的份额,并通过专利建立了自己的核心技术壁垒;另一方面,即使在考虑烟草公司的情况下,国内霸权也必须是中国烟草。在研究新烟草的过程中,不可能独立完成所有核心技术的研究和布局,这往往需要供应商的协作研发。例如,盈曲科技为菲利普·莫里斯国际公司(Philip Morris International)进行的合作研发大约占总收入的2%。 ,金嘉为中国烟草HNB产品提供了吸烟配件,而吉友和中国烟草合作研究和开发了新型HNB烟纸。但是在这种系统中,产业链中的A股公司只能扮演“依赖”角色。

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